普华和顺集团公司与泰邦生物集团公司签订股份交换协议(2017-10-16)
普华和顺集团公司
PW Medtech Group Limited
(股份代号: 1358)
与泰邦生物集团公司签订股份交换协议，作价约[34]亿元人民币出售
北京天新福80%股权并正式进军血液制品行业
(2017年10月[12]日，香港讯) 中国领先的医疗器械公司–普华和顺集团公司(「普华和顺」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」) (股份代号︰1358)于2017年10月[12]日公告与泰邦生物集团公司签订股份交换协议，本集团同意以出售旗下Health Forward全部已发行股份的形式认购泰邦生物集团公司[5,521,000]股股份，每股认购价为[93]美元（相当于约人民币[611.9]元），总价值约为[5.1]亿美元 （相当于约人民币[34]亿元）。Health Forward目前拥有北京天新福80%股权。紧随交割后，本集团预期成为泰邦生物集团公司单一大股东，拥有其相当于扩大已发行股本[16.66]%的股权。
泰邦生物集团公司是一家生物制药公司，主要在中国境内从事血浆医药产品的研究、开发、制造及销售。根据泰邦生物集团公司2016年年报所述，在2016年销售量方面，泰邦生物集团公司位列中国血浆产品制造商前三名。泰邦生物集团公司已于2009年于美国纳斯达克上市。截至本公告日期，泰邦生物集团公司拥有已发行在外股本总数[27,609,341]股普通股，且无已发行在外的其他类别股份。
就整体财务状况及表现而言，本集团认为泰邦生物集团公司拥有吸引的盈利能力。于截至2016年12月31日止年度，泰邦生物集团公司税后利润约为128.8百万美元（约合人民币847.5百万元）；截至2016年12月31日，泰邦生物集团公司总资产约为605.0百万美元（约合人民币3980.6百万元），净资产约为521.1百万美元（约合人民币3429.1百万元）。
普华和顺集团董事会主席兼执行董事张月娥女士表示：[血液制品行业是拥有很高增长潜力和很大发展空间的板块，中国是世界上仅次于美国的第二大血液制品市场，预计2018年，中国的血液产品市场将达到33亿美元（约合人民币217.1亿元）以上；其次，血液制品行业拥有较高的行业壁垒，自2001年以来，中华人民共和国国务院已停止发放新的血浆分离许可证，中国现有生产能力较大的生产商面临着有限的竞争且有望在行业整合阶段获得更多的市场份额；第三，北京天新福与泰邦生物集团公司业务之间存在潜在的协同效应。由于这两家公司均为国内生物材料行业的领先企业，拥有先进的技术，本集团相信此次业务合并能为北京天新福及泰邦生物集团公司创造一个共享平台以巩固其市场领先地位及实现快速增长。另外，通过收购泰邦生物集团公司股份，集团不仅可以通过持有泰邦生物集团公司股份成为其单一最大股东进军美国资本市场，还可以增强本集团整体估值以及为本集团及其股东创造价值。相比天新福建议A股上市，本交易预计将依据更有确定性及精准的时间表完成。
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关于普华和顺集团公司
普华和顺集团公司于2013年11月8日在香港交易所主板上市，为中国领先的医疗器械公司，专注于再生医用生物材料及高端输液器产品的研发、生产及分销等业务。集团是国内第一大人工硬脑膜的生产商，同时是国内高端输液器的龙头企业。集团拥有庞大的分销网络，全面覆盖中国30余个省、直辖市及自治区。